Pojďme si v klidu promluvit
o Vašem majetku.

Kolik konzultace stojí?

Úvodní 60min konzultace je zdarma a bez závazku. Slouží k seznámení — chceme zjistit, jestli si rozumíme a jestli má smysl pokračovat. Naše služba je primárně hrazena z provizí od finančních institucí, které jsou transparentně dokumentovány v investičním dotazníku.

Jste opravdu nezávislí, když dostáváte provize?

Jako vázaný zástupce ČNB jsme regulačním požadavkem dokumentovat každou provizi v investičním dotazníku před uzavřením obchodu. Spolupracujeme s 22 partnerskými institucemi — nikdy s jednou výhradně. Vybíráme produkty, které mají pro klienta nejlepší výnos/poplatek poměr.

Mám portfolio menší než 2,5 mil. Kč. Pomůžete mi?

Pro klienty s portfoliem pod 2,5 mil. Kč doporučujeme začít s naší sesterskou platformou PorovnejFondy.cz, kde najdete srovnání fondů, ETF a kalkulačky zdarma. Naše osobní poradenství dává smysl od 2,5 mil. Kč.

Co když chci pouze konzultaci a ne dlouhodobou spolupráci?

To je v pořádku. Úvodní konzultace je zdarma bez závazku. Pokud po ní zjistíte, že Vám stačí druhý názor, je to OK. Nebudeme Vás obtěžovat marketingovými emaily ani opětovnými kontakty.

Jak dlouho trvá od první schůzky k investování?

Standardně 2–4 týdny. 1. týden: analýza dokumentů. 2. týden: druhá schůzka s plánem. 3.–4. týden: investiční dotazník, uzavření smluv, první investice.

Co když budu chtít skončit spolupráci?

Kdykoli. Nemáme klienty v žádných exit fees ani dlouhodobých závazcích. Investiční portfolio je vždy ve Vašem vlastnictví u distribuční instituce. Pokud se rozhodnete spolupráci ukončit, předáme veškerou dokumentaci.