Služba · Private Wealth Management
Komplexní wealth management pro klienty od 2,5 mil. Kč. Portfolio design, daňová optimalizace, rebalancing, dlouhodobá péče.
Co děláme · Čtyři oblasti péče
Wealth management neznamená jen "investovat peníze". Znamená komplexní péči o majetek napříč třídami aktiv, daňovou strukturu a dlouhodobou strategii.
01 · Portfolio
Stavím individuální portfolio podle Vašeho horizontu, cílů a rizikové tolerance. Pravidelně rebalancuji podle pohybů trhů. Reportujeme kvartálně, písemně i osobně.
02 · Daně
Strukturuji portfolio s důrazem na daňový dopad — 3letý test osvobození, DIP účty, dlouhodobé držení, koordinace s daňovým poradcem klienta. Až 100 000 Kč ročně úspora.
03 · Reporting
Přístup do klientské zóny myPlann s online přehledem všech investic. Kvartální PDF report s detailním rozborem výnosů, nákladů a daňového dopadu.
04 · Family Office
Pro klienty od 10 mil. Kč navíc: strukturování holdingových společností, dědické plánování, mezigenerační transfer majetku, koordinace s právním zástupcem klienta.
Pro koho jsme · Hlavní úrovně péče
Tier 02
Od 10 mil. Kč
Privátní wealth management. Vše z Premium + FKI, alternativní aktiva, fyzické zlato, family office a strukturování holdingů.
Pro portfolia do 2,5 mil. Kč nabízíme tarif Foundation, pro majetek nad 50 mil. Kč individuální Family Office řešení — kompletní ceník (4 tarify) najdete v Dokumentech.
Náš přístup · Tři principy
I.
Doporučíme jen to, co bychom dali do vlastního portfolia. Investujeme do stejných nástrojů, které doporučujeme klientům. Princip „ze stejné strany stolu".
II.
Vlastní analytika přes PorovnejFondy.cz. Porovnáváme fondy a ETF na 1/3/5/10/15 let. Žádné pocity, jen data a backtest.
III.
Bez výhradní vazby na jednu banku. Vybíráme z 22 partnerských institucí to nejlepší pro klienta. Každá provize transparentně dokumentována.
Tři modelové strategie · Ke stažení
Pro každý rizikový profil jeden model. Detail v PDF, ke stažení po vyplnění emailu.
Strategie 01 · Defenzivní
Pro horizont 3–5 let. Důraz na zachování hodnoty a ochranu před inflací.
Cílový výnos: 3 – 5 % p.a.
Detail + PDF →Strategie 02 · Vyvážená
Pro horizont 5–10 let. Vyvážený růst s ochranou kapitálu.
Cílový výnos: 5 – 7 % p.a.
Detail + PDF →Strategie 03 · Růstová
Pro horizont 10+ let. Maximalizace dlouhodobého výnosu.
Cílový výnos: 7 – 10 % p.a.
Detail + PDF →Cílová pásma jsou modelová, výnos není zaručen. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.
Kdo se o Vás stará
Co-Founder · Wealth & Capital Markets
Stanislav Lenděl
15+ let v investicích a wealth managementu. Zakladatel PorovnejFondy.cz — největší datové platformy pro srovnání fondů v ČR. Specialista na portfolio design napříč fondy, ETF, dluhopisy a zlatem.
Plný profil →Začátek spolupráce
Úvodní konzultace zdarma · v kanceláři Visionary nebo online · bez závazku
Rezervovat schůzku →Používáme cookies pro fungování webu a (s vaším souhlasem) pro analytiku, abychom rozuměli návštěvnosti. Souhlas můžete kdykoliv změnit. Více v Zásadách ochrany osobních údajů.